Bu bölümde, Başbakan Ahmet Kavam, Rusya ziyareti için hazırlıkları yapmış Şah Muhammed Rıza ile meşveret etmiş ve Stalin ile görüşmek üzere yola koyulmuştu. En asgari düzeyde tavizler vererek Kızıl Ordu güçlerinin Azerbaycan’ı terk etmeleri öncelikli olarak hedeflenmişti. Bu bölümde İran ile Rusya arasında yapılan toplu pazarlıklar, toplantı sonrası alınan kararların etkileri, sarayda yaşanan sorunlar ve Şah Muhammed Rıza’nın danışmanlarının Kraliçe Fevziye’yi etki altına almaları işlenmiştir.