Bu bölümde, Rıza Şah’ın istifasıyla birlikte Tahran sokaklarında İngiliz askerlerinin varlığının günden güne hissedilmesi, saray yönetiminde değişiklikler, Başbakan Furugi’nin istifası ile birlikte kısa süren Süheyli hükümetinden sonra Ahmet Kavam’ın başa getirilmesi ele alınmaktadır. Sarayda sıkıntılı bir süreçten geçen Fevziye’nin Mısır yolculuğu, 2. Dünya Savaşının İran halkı üzerinde bıraktığı kötü etkiler anlatılırken, Mahmud Veziri’nin hisleri ve Gülnar’ın karşılaştığı problemler işlenmektedir.