Bu bölümde, İran’da gün geçtikçe artan siyasi krizler, ekonomik baskılar halkı karamsarlığa itmekteydi. Mahmud Veziri’nin hayatı ise bu karamsarlığın içerisinde tümüyle değişmekteydi. Tüm bunlar yaşanırken ileride İslam Fedaileri Grubunu kuracak olan Nevvab Safevi’nin hükümet karşıtı sert sözleri ise halkta ve Mahmud Veziri tarafında karşılık bulmaktaydı. Bu Bölümde Amerika’nın Sovyetler’e ultimatomu, Şah Muhammed Rıza ve Başbakan Ahmet Kavam’ın iç ve dış siyasette izledikleri yol haritası işlenmektedir.